ยานางิ ยูกิโตะเป็นเด็กกำพร้าผู้มีพื้นเพมาจากเกาะอายากะ หมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะ 7 เกาะซึ่งมีสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกว่า "มิทามะ" และลือกันว่ามีมังกรอาศัยอยู่ แต่หลังจากยูกิโตะจากไปโตเกียวหลังการเสียชีวิตของพ่อ วันหนึ่งยูกิโตะได้พบกับศิษย์ของพ่อซึ่งเป็นคนแปลกประหลาดและเป็นเพื่อนสมัยเด็กชื่อว่าซากาวะ จินกิ หลังจากนั้นจินกิจึงพายูกิโตะกลับไปที่เกาะอายากะบ้านเกิด ที่นั่นยูกิโตะได้พบกับลูกศิษย์อีก 2 คนของพ่อ